Video hướng dẫn:
1/ Tạo phiếu YCDCH
- Bước 1: Vào menu Dự án –> Danh sách dự án –> Chọn dự án cần tạo phiếu YCDCH – Tab [Danh sách YCDCH]
- Bước 2: Nhấn vào nút [ Tạo yêu cầu ]
- Bước 3: Điền thông tin khách hàng (Các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc phải điền)
- Trường hợp khách hàng chỉ có năm sinh, bấm vào ô [ Chỉ năm sinh ], sau đó gõ năm sinh
- Lựa chọn: Chọn loại số tiền đặt chỗ (nếu dự án có nhiều loại tiền đặt chỗ khác nhau)
- Bước 4: Nhấn nút [ Lưu thông tin ] phía cuối biểu mẫu để hoàn tất thao tác.
Lưu ý:
- Ngoài NVKD thì vai trò Giám đốc sàn có thể tạo YCDCH cho NVKD thuộc sàn mình bằng cách điền thông tin nhân viên vào ô "Thông tin nhân viên", sau đó điền như biểu mẫu bên trên.
2/ Chỉnh sửa phiếu YCDCH
Phiếu YCĐCH chỉ được chỉnh sửa khi nhân viên phòng Dịch Vụ Khách Hàng CHƯA XÁC NHẬN trên hệ thống :
- Bước 1: Vào menu Dự án -> Danh sách dự án -> Chọn dự án -> Tab Danh sách YCDCH
- Bước 2: Chọn YCDCH cần chỉnh sửa thông tin bằng cách nhấn vào nút chỉnh sửa (màu xanh) phía ngoài cùng bên phải của YCDCH
- Bước 3: Chọn thông tin cần chỉnh sửa
- Bước 4: Nhấn vào nút [ Lưu thông tin ] để cập nhật YCDCH.
Lưu ý: Khi tạo YCDCH thành công, hệ thống sẽ sinh ra 1 khách hàng tiềm năng trên màn hình Khách hàng tiềm năng
